فرانک (با بازي جاني دپ) يک توريست آمريکاييست که در ايتاليا به سر مي برد و تلاش مي کند تا قلب شکسته اش را ترميم دهد. در آنجا با "اليس" (با بازي آنجلينا جولي) که زني فوق العاده است برخورد مي کند ...

هنگاميکه دنيا تبديل به ميدان جنگي براي بشريت شده است ، اين مسئله از يک رستوران بين راهي در امريکا شروع مي شود و افراد تبديل به موجوداتي عجيب و غيرجذاب مي شوند، و خدا ايمانش را به بشريت از دست مي دهد و او که در تمام دورانها براي نجات بشريت پيامبراني را فرستاد، اينبار لشکري از فرشتگان مقرب درگاهش را براي اصلاح نوع بشر و بجاي نشاندن او مي فرستد و در اين ميان تمام اميد انسانهاي خوب به فرشته مقرب ميکائيل(پل بتني) است، (هنگاميکه آخرين فرشته نازل مي شود، جنگ با بشريت نيز شروع مي شود) اين جمله تبليغاتي فيلم است...